Silikonmaterialien sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil der neuen Materialindustrie der nationalen strategischen aufstrebenden Industrie, sondern auch ein unverzichtbares unterstützendes Material für andere strategische aufstrebende Industrien.

Mit der kontinuierlichen Erweiterung der Anwendungsfelder und dem enormen Nachfragepotenzial haben sich Silikone zu einem der derzeit beliebtesten chemischen Materialien entwickelt.

Der größte Anteil des häuslichen Silikonverbrauchs entfällt auf Bereiche wie Bauwesen, Elektronik, Elektrizität und neue Energien, medizinische Versorgung und Körperpflege.Dabei ist der Baubereich mit einem Anteil von etwa 30 % derzeit das wichtigste Anwendungsszenario für Silikone.

Neben dem kontinuierlichen Wachstum der Nachfrage nach Silikonmaterialien in traditionellen Industrien, Energiespar- und Umweltschutzindustrien wie Photovoltaik und neuen Energien sowie der Entwicklung aufstrebender Industrien wie dem Bau von Ultrahoch- und Ultrahochspannungsnetzen , intelligente tragbare Materialien, 3D-Druck und 5G bieten neue Wachstumspunkte für die Nachfrage nach Silikonen.

Übersicht über Silikone

Silikone sind eine allgemeine Bezeichnung für organische Siliziumverbindungen, die durch metallisches Silizium und Chlormethan synthetisiert und hydrolysiert werden.

Der erste Schritt bei der Synthese von Silikonen besteht darin, Methylchlorsilan zu erzeugen, das dann hydrolysiert wird, um Monomethyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan und Trichlorsilan zu erhalten.Dimethyldichlorsilan ist die wichtigste Monomerart von organischem Silizium, wobei die wichtigsten Folgeprodukte Silikonkautschuk und Silikonöl sind.

Derzeit bezieht sich die in China genannte Produktionskapazität für Silikone im Allgemeinen auf die Produktionskapazität von Methylchlorsilan, während die aktuellen Produktionsstatistiken alle auf der Produktion von Dimethylsiloxan basieren.

Silikonindustriekette

Die Silikon-Industriekette ist hauptsächlich in vier Glieder unterteilt: Silikon-Rohstoffe, Silikon-Monomere, Silikon-Zwischenprodukte und Silikon-Tiefverarbeitungsprodukte.Es gibt weniger Produktionsunternehmen für Rohstoffe, Monomere und Zwischenprodukte, während die nachgelagerte Tiefverarbeitung eine breite Produktpalette und stärker verteilte Produktionskapazitäten erfordert.

Silikonrohstoffe

Der Herstellungsprozess von Silikonen erfordert einen großen Anteil an Rohstoffen.Der Silikonrohstoff ist Industriesilikonpulver, das industriell durch Reduktion von Quarz mit Koks in einem Elektrolichtbogenofen hergestellt wird.

Die Herstellung von Industriesilikon verbraucht große Mengen Silikonerz und Energie und verursacht erhebliche Umweltverschmutzung.Daher ist eine stabile und qualitativ hochwertige Versorgung mit industriellen Silikonrohstoffen zur Grundgarantie für die Silikonproduktion geworden.

Laut SAGSI betrug die weltweite Produktionskapazität für Industriesilikon im Jahr 2020 6,23 Millionen Tonnen, während Chinas Produktionskapazität 4,82 Millionen Tonnen betrug, was 77,4 % entspricht.

Silizium

Silikonmonomere und Zwischenprodukte

Das inländische Angebot an Silikonmonomeren und Zwischenprodukten macht über 50 % des weltweiten Gesamtangebots aus und ist damit der weltweit größte Lieferant von Silikonmonomeren und Zwischenprodukten.Aufgrund des instabilen Zustands von Silikonmonomeren synthetisieren Unternehmen die Monomere im Allgemeinen zu Zwischenprodukten wie DMC (Dimethylsiloxan) oder D4 zum Verkauf.

Es gibt nur wenige Sorten und Spezifikationen von Silikonmonomeren und -zwischenprodukten.

Dimethyldichlorsilan ist derzeit das am häufigsten verwendete Silikonmonomer und macht über 90 % der gesamten Monomermenge aus.

Die Eintrittsschwelle für die Silikonindustrie ist hoch, sie wurde auf 200.000 Tonnen angehoben und erfordert mindestens 1,5 Milliarden Yuan an Kapitalinvestitionen.Die hohe Eintrittsschwelle in die Branche wird den Trend zur Konzentration der Monomerproduktionskapazitäten auf führende Unternehmen fördern.

Derzeit verfügen nur wenige Unternehmen über ausreichende technologische Kapazitäten und haben eine Produktion in großem Maßstab erreicht, wobei über 90 % der Produktionskapazität auf die 11 größten Unternehmen verteilt sind.

Die Konzentration der Produktionskapazitäten für Silikonmonomere bietet auch größeren Verhandlungsspielraum für nachgelagerte Unternehmen.

Dichlordimethylsilan

Was das Angebot angeht, haben viele führende Silikonunternehmen in China laufende Projekte oder neue Pläne.Die neue Produktionskapazität wird von 2022 bis 2023 auf die Produktion konzentriert, und die Produktionskapazität der Branche steht kurz vor dem Eintritt in einen schnellen Expansionszyklus.

Nach Angaben von Baichuan Yingfu werden Unternehmen wie Hesheng Silicon Industry, Yunnan Energy Investment und Dongyue Silicon Materials in diesem Jahr etwa 1,025 Millionen Tonnen Silikonproduktionskapazitäten investieren.Unternehmen wie New Special Energy, Asia Silicon Industry und Sichuan Yongxiang investieren ebenfalls in Produktionskapazitäten für polykristallines Silizium, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Industriesilikonen führt.

SAGSI prognostiziert, dass Chinas Produktionskapazität für Silikon-Methylmonomere bis 2025 6 Millionen Tonnen/Jahr überschreiten wird, was über 70 % der weltweiten Produktionskapazität für Silikon-Methylmonomere ausmacht.

Laut C&EN plant Momentive, das führende ausländische Silikonunternehmen, seine Silikonproduktionskapazität in Waterford, New York, zu schließen, wodurch Dow der einzige Hersteller von Silikon-Upstream-Rohstoffen in den Vereinigten Staaten wird

Die globale Produktionskapazität für Silikonmonomere wird nach China verlagert, und das Branchenkonzentrationsverhältnis wird sich in Zukunft weiter verbessern.

Tiefenverarbeitung von Silikonen

Tief verarbeitete Silikonprodukte liegen häufig in der molekularen Form von RnSiX (4-n) vor, und die stabilen physikalisch-chemischen Eigenschaften der Siliziumkette und die Variabilität der funktionellen Gruppen verleihen den tief verarbeiteten Silikonprodukten vielfältige Verwendungsfunktionen.Die Hauptprodukte sind Silikonkautschuk und Silikonöl mit einem Anteil von 66 % bzw. 21 %.

Derzeit befindet sich die Deep-Processing-Industrie für Silikone noch in einem rasanten Entwicklungsstadium mit einer relativ verstreuten Industrie.Es gibt über 3.000 nachgelagerte Tiefverarbeitungsunternehmen, die sich ausschließlich mit der Silikonverarbeitung befassen.

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Die Struktur tiefverarbeiteter Silikonprodukte in China:

Ausländischen Silikonunternehmen fehlt es an Kostenvorteilen bei der Herstellung von Silikonmonomeren im Vergleich zu chinesischen Unternehmen, und die meisten der führenden ausländischen Silikonunternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung nachgelagerter Tiefverarbeitungsprodukte und die Erweiterung der Industriekette.

Chinas Förderpolitik für die Silikonindustrie hat sich schrittweise von der Monomerproduktion auf die umfassende Verarbeitung von Silikonprodukten, die Entwicklung neuer Silikonprodukte, die Erweiterung neuer Anwendungsfelder und die Verbesserung des umfassenden Nutzungsgrads verlagert.

Silizium

Nachgelagerte Silikonprodukte haben einen höheren Produktmehrwert und höhere Marktanwendungsaussichten.Derzeit gibt es beim Verbrauch von Silikonen in Schwellenländern in China und im Ausland noch erheblichen Entwicklungsspielraum.

Silikon

Polykristallines Silizium